Familieinvestorer
Momentum har etableret et erfarent hold til at betjene familieinvestorer for at sikre, at vi efterlever jeres særlige og individuelle behov.
Personlig rådgivning og professionelle løsninger
Tillid, diskretion og gennemsigtighed betyder alt for os, og med vores teams lange erfaring indenfor administration og rådgivning kan vi garantere skræddersyede løsninger som lever op til de højeste standarder.
Vores organisation består af højtuddannede rådgivere, og vi har derfor dybdegående indsigt i reglerne for generationsskifte. Vi rådgiver derudover familieinvestorer omkring dét at investere kapital i grønne aktiver, såsom solanlæg og vindmøller.
Vi samarbejder med kunden om at skabe den optimale løsning for dem, og i det omfang hvor kunden endnu ikke har foretaget en investering hjælper vi med at samle og administrere den optimale portefølje af aktiver, som hver især er tilpasset kundens ønskede risikoniveau og investeringshorisont.
Sådan fungerer det
Du vil modtage direkte og personlig betjening fra vores ledelsesteam.
På et rent funktionelt niveau vil du få adgang til vores Head of Operations og mindst to Key Account Managers fra Drift & Økonomi, som tager sig af dag-til-dag driften.
Ledelsesteamet
Sammen danner vi en gruppe erfarne eksperter, som kan håndtere alle aspekterne som hører under komplet og effektiv administration for familieinvestorer og institutionelle kunder.
"Vi har altid en direkte og åben dialog. Vi får at vide, hvilke udfordringer vi står overfor og hvilket muligheder vi har."
Vores erfaring
Alle medlemmer af vores ledelsesteam har mindst 20 års erfaring i nøglepositioner i advokatfirmaer og som statsautorisede revisorer, skatterådgivere, producenter og drift- og vedligeholdelsesledelse, hvorigennem de har arbejdet med familieinvestorer og institutionelle kunder.
Vi er bekendt med ønsket om individuel rapportering og døgnovervågning hele året rundt.
Vi har flere års erfaring med familieinvestorer og institutionelle kunder, for hvem Momentum allerede administrerer vindmølle- og solparker.
Vi anerkender, at disse investorer har individuelle og særlige behov, og igennem tiden har vi haft fokus på at betjene denne gruppe ved at tiltrække og ansætte erfarne ledere og medarbejdere, som er udrustet til at leve op til disse behov.
Momentums team dækker alt der hører under Risk & Compliance, økonomi, regnskab, skat, Drift & Vedligeholdelse og Salg & Sourcing.
Rapportering
Da vi ved, at et familieselskabs investeringer ofte indgår i en større enhed, som vores data skal integreres i, rapporterer vi lige præcis i det format og sprog du ønsker.
Vi kan levere tekniske rapporter én gang om måneden, i kvartalet, halvåret eller årligt, eller ved efterspørgsel.
Det er op til dig, at hjælpe os med at udforme det setup der er mest effektivt for jer.
Regler for overdragelse
Når det gælder danske familieinvestorer, er det vigtigt med kendskab til dansk lovgivning omkring overdragelse af aktivejerskab fra én generation til den næste.
Grundet deres relativt stabile økonomiske forudsigelighed vælger mange familier at anvende sol- og vindenergiprojekter som driftsaktiver, som del af deres løsning for at sikre succession til de nye ejere.
Lovgivningen er yderst kompleks og ændrer sig hurtigt, så det er meget vigtigt, at du har erfarne rådgivere.
Sammen med din juridiske og skattetekniske rådgiver kan Momentum indgå i en dialog omkring, hvordan man bedst muligt skaber de løsninger der passer til netop dine behov.
